О курсе
Если Вы работаете в кредитной организации или занимаетесь инвестициями, то, наверное, не раз сталкивались с вводящей в заблуждение финансовой отчетностью или дезинформацией о реальном положении финансово-хозяйственной деятельности компаний. Причин много: от злого умысла и низкой квалификации менеджеров до более глубоких вопросов, как непонимание реальной сути заработка заемщика и нюансов его бизнес модели. Как по маленьким признакам определить кто перед вами, чем эти люди занимаются "не на бумаге", что такое "фасад" бизнеса и реальность, как предвидеть надвигающийся кризис и понимать то, что "спрятано" за цифрами? Что ожидать от каждого типа акционеров, какие ошибки, как и когда они обычно совершают из тех, что приводят к банкротству или глубокому затяжному, изматывающему компанию кризису, и почему часто это происходит совершенно "неожиданно"? Как "отлавливать" моменты "выхода в космос" акционеров (отрыва от реальности) и как "возвращать их на землю" чтобы бизнес не обанкротился?
Как найти "черную кошку в темной комнате", особенно, когда ее там нет и как просвечивать суть деятельности данных "граждан" как рентген? Как понять кто на что способен в бизнесе и как отличать "пустоораторов" и "зажигалок" от людей слова и дела, "живущих" своим делом жизни и способных выполнить то, что написано в бизнес плане? Как увидеть, что происходит надувание «пузыря»? Как вернуть то, что еще можно вернуть и почему в большинстве случаев акционер-заемщик "выигрывает" у банка по всем параметрам на стадии решения проблем и взыскания просроченной задолженности? Как заемщики ставят банкам "детский мат" на стадии выдачи кредита и почему облигационный займ это часто "путь выхода в cash" акционеров? Почему, несмотря на огромные старания банков в отстройке и наладке бизнес процессов и внедрении Basel 2 или 3, уровень просрочки не уменьшается, а, во многих банках даже растет?
Главный навык, который вы приобретете на тренинге - умение сочетать анализ финансовой информации с ходом мысли топ-менеджеров анализируемой компании и того, что "спрятано" за цифрами - того, что "бумага не покажет".
Специальная методология по выявлению искажений в финансовo-хозяйственной деятельности и отчетности корпоративных заемщиков была детально обсуждена в Центральном банке, Министерстве Финансов, Министерстве экономического развития Российской Федерации, Ассоциации банков России ("Россия"), а также в ведущих государственных и частных банках.
Тренинг больше всего подойдет банковским сотрудникам, инвестиционным аналитикам и инвесторам.
Как найти "черную кошку в темной комнате", особенно, когда ее там нет и как просвечивать суть деятельности данных "граждан" как рентген? Как понять кто на что способен в бизнесе и как отличать "пустоораторов" и "зажигалок" от людей слова и дела, "живущих" своим делом жизни и способных выполнить то, что написано в бизнес плане? Как увидеть, что происходит надувание «пузыря»? Как вернуть то, что еще можно вернуть и почему в большинстве случаев акционер-заемщик "выигрывает" у банка по всем параметрам на стадии решения проблем и взыскания просроченной задолженности? Как заемщики ставят банкам "детский мат" на стадии выдачи кредита и почему облигационный займ это часто "путь выхода в cash" акционеров? Почему, несмотря на огромные старания банков в отстройке и наладке бизнес процессов и внедрении Basel 2 или 3, уровень просрочки не уменьшается, а, во многих банках даже растет?
Главный навык, который вы приобретете на тренинге - умение сочетать анализ финансовой информации с ходом мысли топ-менеджеров анализируемой компании и того, что "спрятано" за цифрами - того, что "бумага не покажет".
Специальная методология по выявлению искажений в финансовo-хозяйственной деятельности и отчетности корпоративных заемщиков была детально обсуждена в Центральном банке, Министерстве Финансов, Министерстве экономического развития Российской Федерации, Ассоциации банков России ("Россия"), а также в ведущих государственных и частных банках.
Тренинг больше всего подойдет банковским сотрудникам, инвестиционным аналитикам и инвесторам.
Цель тренинга
1
На основе результатов глубокого финансового и нефинансового анализа более 1500 компаний среднего бизнеса с выручкой от 500 млн до 20 млрд рублей, научить банковских сотрудников, инвестиционных аналитиков и инвесторов тому, о чем практически никогда не говорится на курсах и семинарах по оценке кредитных и инвестиционных рисков.
2
Дать способность ориентироваться в нефинансовых нюансах реального сектора и того, что даже due diligence не покажет – дать знания и навыки, сопоставимые с примерно 20 годами работы "руками" по управлению компаниями, выведению их из кризиса, развитию и относительно спокойному управлению инвестициями.
3
Тренинг без теории, сугубо прикладной, с большим количеством реальных кейсов, аудио и видео материалов.
Формат курса
Преподавание осуществляется двумя опытными и высококлассными тренерами
Двухдневный семинар в классе с доступом к ноутбукам и всему необходимому программному обеспечению
Участники тренинга по окончании получают дополнительные материалы и сертификат
Скидки
50%
Скидка на повторное посещение курса
20%
Скидка для членов Ассоциации CFA Россия
5%
Скидка слушателя, который привел своего коллегу (за каждого приведенного нового слушателя). Скидка действительна при условии участия в двух тренингах
Расписание тренинга
Суббота, 24 марта
Начало в 10:00
10:00-11:30 Часть 1
1. Особенности и нюансы бизнеса в Российской действительности
2. Описание будущих проблем бизнеса существенной части корпоративных заемщиков
11:35-11:35 Перерыв
11:35-13:00 Часть 2
3. Виды отчетности, источники данных, потребители отчетности.
4. Типы "безобидного" искажения отчётности
5. Особенности искажений отчетности.
6. Санкции УК РФ за искажения отчетности.
7. Что и как думают нечестные руководители о том как злоупотребления могут "сойти им с рук".
8. Взаимные связи между формами отчётности.
9. Содержательная часть форм отчетности, виды и техники искажений, способы их выявления.
13:00-14:00 Обед
14:00-15:00 Часть 3
10. Реальные примеры и кейсы:
1) Баланс
2) Отчет о прибылях и убытках
3) Отчет о движении денежных средств
4) Отчет об изменениях капитала
5) Искажение управленческой отчётности, цели, примеры.
15:00-15:15 Перерыв
15:15-18:00 Часть 4
11. Связь мотивации персонала и уровня злоупотреблений
12. Стили управления компанией акционером, топ менеджементом и вытекающие из них финансовые злоупотребления.
13. Как попадают в проблемную зону и почему кредитный отдел не решает или не может решить проблему
14. Основы бюрократии крупных банков
- Добро пожаловать и все хорошо (Стадия выдачи кредита и принцип "Обкладка бумагами")
- Ведение заемщика (Принцип "Не буди лихо")
- Уже не все хорошо в кредитном отделе (Стадия "решения" проблем и реструктуризации)
- Предпроблемная зона (Принципы "Последний шанс" и "Раздача витаминов в морге")
- Проблемная зона (Принцип "Чапаева", философа и юриста)
- Наиболее типичные психотипы людей в предпроблемной и проблемной зоне, последствия их работы
- Профиль человека, который может принести максимальную пользу банку в предпроблемной и проблемной зоне
- Какие навыки и знания необходимо получить специалистам в предпроблемной и проблемной зоне
15. Возможности для региональных банков, появившиеся за счет бюрократии крупных банков
16. Примеры "спасения бизнеса" заемщиков от банков. Чем отличается реальное решение проблем от мертвого процесса или процесса для галочки.
17. Нюансы оценки залогов
18. Как избежать попадания честного заемщика в предпроблемную зону
19. Как создать ценность для честного заемщика и обезопасить банк
20. Статистика группировки заемщиков (подводная часть кредитного портфеля)
21. Портрет правильного заемщика
22. Профили честных заемщиков
23. Нюансы работы с честными заемщиками
24. Профили честных, но, проблемных заемщиков
25. Нюансы работы с честными, но проблемными заемщиками
26. Профили криминальных заемщиков
27. Нюансы работы с криминальными заемщиками
28. Реальные примеры из практики
29. Как лучше понимать, проверять заемщика и выявлять обман, используя альтернативные методы
30. Описание способа и составляющих проверки (как, кто, когда и чего делать и не делать)
31. Основные элементы дополнительной методологии оценки бизнеса
32. Почему и как многие проблемы можно понять, не являясь глубоким специалистом в отрасли.
Начало в 10:00
10:00-11:30 Часть 1
1. Особенности и нюансы бизнеса в Российской действительности
2. Описание будущих проблем бизнеса существенной части корпоративных заемщиков
11:35-11:35 Перерыв
11:35-13:00 Часть 2
3. Виды отчетности, источники данных, потребители отчетности.
4. Типы "безобидного" искажения отчётности
5. Особенности искажений отчетности.
6. Санкции УК РФ за искажения отчетности.
7. Что и как думают нечестные руководители о том как злоупотребления могут "сойти им с рук".
8. Взаимные связи между формами отчётности.
9. Содержательная часть форм отчетности, виды и техники искажений, способы их выявления.
13:00-14:00 Обед
14:00-15:00 Часть 3
10. Реальные примеры и кейсы:
1) Баланс
2) Отчет о прибылях и убытках
3) Отчет о движении денежных средств
4) Отчет об изменениях капитала
5) Искажение управленческой отчётности, цели, примеры.
15:00-15:15 Перерыв
15:15-18:00 Часть 4
11. Связь мотивации персонала и уровня злоупотреблений
12. Стили управления компанией акционером, топ менеджементом и вытекающие из них финансовые злоупотребления.
13. Как попадают в проблемную зону и почему кредитный отдел не решает или не может решить проблему
14. Основы бюрократии крупных банков
- Добро пожаловать и все хорошо (Стадия выдачи кредита и принцип "Обкладка бумагами")
- Ведение заемщика (Принцип "Не буди лихо")
- Уже не все хорошо в кредитном отделе (Стадия "решения" проблем и реструктуризации)
- Предпроблемная зона (Принципы "Последний шанс" и "Раздача витаминов в морге")
- Проблемная зона (Принцип "Чапаева", философа и юриста)
- Наиболее типичные психотипы людей в предпроблемной и проблемной зоне, последствия их работы
- Профиль человека, который может принести максимальную пользу банку в предпроблемной и проблемной зоне
- Какие навыки и знания необходимо получить специалистам в предпроблемной и проблемной зоне
15. Возможности для региональных банков, появившиеся за счет бюрократии крупных банков
16. Примеры "спасения бизнеса" заемщиков от банков. Чем отличается реальное решение проблем от мертвого процесса или процесса для галочки.
17. Нюансы оценки залогов
18. Как избежать попадания честного заемщика в предпроблемную зону
19. Как создать ценность для честного заемщика и обезопасить банк
20. Статистика группировки заемщиков (подводная часть кредитного портфеля)
21. Портрет правильного заемщика
22. Профили честных заемщиков
23. Нюансы работы с честными заемщиками
24. Профили честных, но, проблемных заемщиков
25. Нюансы работы с честными, но проблемными заемщиками
26. Профили криминальных заемщиков
27. Нюансы работы с криминальными заемщиками
28. Реальные примеры из практики
29. Как лучше понимать, проверять заемщика и выявлять обман, используя альтернативные методы
30. Описание способа и составляющих проверки (как, кто, когда и чего делать и не делать)
31. Основные элементы дополнительной методологии оценки бизнеса
32. Почему и как многие проблемы можно понять, не являясь глубоким специалистом в отрасли.
Воскресенье, 25 марта
Начало в 10:00
10:00-11:30 Часть 5
33. 8 типов акционеров по их желанию и способностям к созданию бизнеса, управлению, инновациям, маркетингу и построению долгосрочной полу-автономной бизнес системы
34. Как определить гуру маркетинга
35. Как просто выяснить есть ли в компании устойчивая полуавтономная бизнес система
36. Обратная связь от сотрудников (как понять что ее нет, что люди боятся, что люди не верят и
т.п.)
37. Что такое "непотопляемые" акционеры
38. Финансовые и нефинансовые манипуляции и злоупотребления, характерные для каждой стадии жизненного цикла компании
11:30-11:35 Перерыв
11:35-13:00 Часть 6
39. Финансовые искажения на стадии подготовки компании к продаже
40. Финансовые искажения на стадии падения продаж и самого бизнеса
41. Финансовые злоупотребления, вытекающее из неадекватного уровня систем физической и информационной безопасности
42. Махинации при изменении системы продаж
43. Анализ того, что стоит за финансово-честным, но "пустым" активным ростом
44. Суть оценки "эффекта синергии"
45. Сделки M&A и как увидеть "голого короля"
46. Как понять какой бизнес восстановить можно, а, какой нет?
47. Как понять можно верить планам заемщика или нет?
48. Почему заемщики в большинстве случаев выходят победителями в спорах и конфликтах с банками
49. Как и когда дейстововать при обнаружении проблем?
50. Патологические непреодолимые проблемы компании и акционера.
51. "Битва с ветряными мельницами" - как банку не заниматься тем, что невозможно сделать
52. Как отличить героев от "драконов в масках героев"
53. Как проводить антикризисное управление от банка
54. Нюансы антикризисного управления
13:00-14:00 Обед
14:00-18:00 Часть 7 (перерыв по необходимости)
Решение кейсов (Какой бизнес можно восстановить, а, какой нет)
Решение кейсов (Верить планам заемщика или нет)
Решение кейсов (Реальная суть заработка заемщиков)
Решение кейсов (Что скрывает заемщик)
Решение кейсов (Обещания vs. то, что заемщик реально может выполнить)
10:00-11:30 Часть 5
33. 8 типов акционеров по их желанию и способностям к созданию бизнеса, управлению, инновациям, маркетингу и построению долгосрочной полу-автономной бизнес системы
34. Как определить гуру маркетинга
35. Как просто выяснить есть ли в компании устойчивая полуавтономная бизнес система
36. Обратная связь от сотрудников (как понять что ее нет, что люди боятся, что люди не верят и
т.п.)
37. Что такое "непотопляемые" акционеры
38. Финансовые и нефинансовые манипуляции и злоупотребления, характерные для каждой стадии жизненного цикла компании
11:30-11:35 Перерыв
11:35-13:00 Часть 6
39. Финансовые искажения на стадии подготовки компании к продаже
40. Финансовые искажения на стадии падения продаж и самого бизнеса
41. Финансовые злоупотребления, вытекающее из неадекватного уровня систем физической и информационной безопасности
42. Махинации при изменении системы продаж
43. Анализ того, что стоит за финансово-честным, но "пустым" активным ростом
44. Суть оценки "эффекта синергии"
45. Сделки M&A и как увидеть "голого короля"
46. Как понять какой бизнес восстановить можно, а, какой нет?
47. Как понять можно верить планам заемщика или нет?
48. Почему заемщики в большинстве случаев выходят победителями в спорах и конфликтах с банками
49. Как и когда дейстововать при обнаружении проблем?
50. Патологические непреодолимые проблемы компании и акционера.
51. "Битва с ветряными мельницами" - как банку не заниматься тем, что невозможно сделать
52. Как отличить героев от "драконов в масках героев"
53. Как проводить антикризисное управление от банка
54. Нюансы антикризисного управления
13:00-14:00 Обед
14:00-18:00 Часть 7 (перерыв по необходимости)
Решение кейсов (Какой бизнес можно восстановить, а, какой нет)
Решение кейсов (Верить планам заемщика или нет)
Решение кейсов (Реальная суть заработка заемщиков)
Решение кейсов (Что скрывает заемщик)
Решение кейсов (Обещания vs. то, что заемщик реально может выполнить)
Преподаватели
Евгений Ивкин
Антикризисный управляющий с 18-летним опытом, специалист по операционной и финансовой реструктуризации, восстановлению платежеспособности компаний, антикризисному управлению, развитию компаний, в том числе выводу на новые и международные рынки, подготовке и продаже компаний.
Успешно реализовал 100+ (из них 32 в 2016 и 2017 году) проектов по операционной и финансовой реструктуризации, санации и возврату к росту компаний самых разных отраслей с выручкой от 300 млн до 20 млрд рублей. Работал в 15-ти странах мира. Член Ассоциации банков России "Россия", эксперт Сколково EMBA, Эксперт Института Адизеса.
С 2013 - основатель компании Restructuring business, партнер SP Capital.
Успешно реализовал 100+ (из них 32 в 2016 и 2017 году) проектов по операционной и финансовой реструктуризации, санации и возврату к росту компаний самых разных отраслей с выручкой от 300 млн до 20 млрд рублей. Работал в 15-ти странах мира. Член Ассоциации банков России "Россия", эксперт Сколково EMBA, Эксперт Института Адизеса.
С 2013 - основатель компании Restructuring business, партнер SP Capital.
Роман Тарасенко
Окончил Санкт-Петербургский Государственный Университет Экономики и Финансов, имеет квалификацию ACCA.
Более 6 лет работал в компаниях «большой четверки» в отделах аудита и transaction support (Ernst&Young, PWC). Работал в международных холдинговых компаниях, отвечал за сделки по слиянию и поглощению, стратегию и управление.
Работал над большим количеством проектов по выявлению финансовых злоупотреблений и нахождению скрытых активов нечестных владельцев компаний.
Более 6 лет работал в компаниях «большой четверки» в отделах аудита и transaction support (Ernst&Young, PWC). Работал в международных холдинговых компаниях, отвечал за сделки по слиянию и поглощению, стратегию и управление.
Работал над большим количеством проектов по выявлению финансовых злоупотреблений и нахождению скрытых активов нечестных владельцев компаний.
Контакты
По вопросам о тренингах:
Николай Павлов +7 (903) 246-48-22
nikolaip@cfarussia.ru
Николай Павлов +7 (903) 246-48-22
nikolaip@cfarussia.ru