Формирование частного инвестиционного портфеля для клиентов Multi Family Office
Формирование частного инвестиционного портфеля для клиентов Multi Family Office
ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК АССОЦИАЦИИ CFA РОССИЯ
12 ДЕКАБРЯ 2019
8:30 - РЕГИСТРАЦИЯ
9:00 - 10.30 - ПРЕЗЕНТАЦИЯ
12 ДЕКАБРЯ 2019
8:30 - РЕГИСТРАЦИЯ
9:00 - 10.30 - ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ВЫСТУПАЮЩИЕ
- Владимир Никулин, CFAПортфельный управляющийВ 2015 г. закончил магистратуру Российской Экономической Школы (РЭШ). Работал в Сбербанке CIB и PwC. Сейчас занимается портфельным управлением в компании Amagis Capital, руководит несколькими фондами
с совокупным AUM более 100 млн долларов. Один из авторов онлайн-лекций Ассоциации CFA Россия по программе CFA Level 1.
План выступления:
Основные этапы управления портфелем
Этап планирования портфеля:
-- Понимание потребностей инвесторов
-- Формирование Investment Policy Statement (IPS)
-- Формирование ожиданий по рынку
Этап формирования портфеля:
-- Стратегическое распределение активов
-- Выбор конкретных активов для портфеля
-- Покупка активов (трейдинг)
Оценка эффективности портфеля:
-- Оценка соответствия состояния рынка ожиданиям и ребалансировка
-- Учет потенциальных изменений целей и ограничений клиента
-- Сравнение характеристик портфеля с бенчмарком (риск и доходность)
Основные этапы управления портфелем
Этап планирования портфеля:
-- Понимание потребностей инвесторов
-- Формирование Investment Policy Statement (IPS)
-- Формирование ожиданий по рынку
Этап формирования портфеля:
-- Стратегическое распределение активов
-- Выбор конкретных активов для портфеля
-- Покупка активов (трейдинг)
Оценка эффективности портфеля:
-- Оценка соответствия состояния рынка ожиданиям и ребалансировка
-- Учет потенциальных изменений целей и ограничений клиента
-- Сравнение характеристик портфеля с бенчмарком (риск и доходность)
- Каролина ШалимоваСтарший налоговый консультантКаролина является старшим консультантом международной компании Mazars. Каролина имеет более 5 лет опыта в области налогового консультирования юридических и физических лиц и специализируется на вопросах международного налогового планирования, российского налогообложения, включая КИК, а также вопросах валютного законодательства.
План выступления:
Тема: Правила КИК: актуальные вопросы.
Тезисы:
Обязанности в связи с владением КИК, сроки их исполнения, штрафы;
Основные виды льгот и возможности минимизации налогов по КИК в РФ (описание, порядок, документы);
Тонкости КИК (последние разъяснения Минфина по неурегулированным НК РФ вопросам, двойное налогообложение, риски обнаружения налоговыми органами).
Тема: Правила КИК: актуальные вопросы.
Тезисы:
Обязанности в связи с владением КИК, сроки их исполнения, штрафы;
Основные виды льгот и возможности минимизации налогов по КИК в РФ (описание, порядок, документы);
Тонкости КИК (последние разъяснения Минфина по неурегулированным НК РФ вопросам, двойное налогообложение, риски обнаружения налоговыми органами).
РЕГИСТРАЦИЯ И БИЛЕТЫ
Если у вас есть промокод введите его в появившемся поле.
Оплатили членство в ассоциации, но не получили промо-код? Пришлите письмо на info@cfarussia.ru
Оплатили членство в ассоциации, но не получили промо-код? Пришлите письмо на info@cfarussia.ru
Карта
Москва, Нижний Сусальный переулок, 5/19
Бизнес-центр "АРМА", 4-й этаж
Бизнес-центр "АРМА", 4-й этаж
Проезд на метро
«Курская» (кольцевая) ~5 мин.
«Курская» (Арбатско-Покровская) ~5 мин.
Выход в город по указателям :«ул. Казакова»,«театру им. Гоголя», «к поездам дальнего следования».
По подземному переходу двигайтесь по левой стороне до поворота налево с указателем: «Выход к театру им. Гоголя»/ «Театру
Сопричастность»/ ул. Казакова.
После выхода из туннеля поверните направо и идите прямо пока не увидите дом 5, стр. 19
«Курская» (Арбатско-Покровская) ~5 мин.
Выход в город по указателям :«ул. Казакова»,«театру им. Гоголя», «к поездам дальнего следования».
По подземному переходу двигайтесь по левой стороне до поворота налево с указателем: «Выход к театру им. Гоголя»/ «Театру
Сопричастность»/ ул. Казакова.
После выхода из туннеля поверните направо и идите прямо пока не увидите дом 5, стр. 19
Проезд на машине
Въезд и парковка на территории БЦ «Арма» платные - 100 ₽ в час. Оплата наличными при выезде на любом из КПП.
1. С Садового кольца:
- На внешней стороне Садового кольца повернуть направо по указателю на улицу Казакова
- За театром им. Гоголя на T-образном перекрестке повернуть направо (в тупик)
- Двигаясь по переулку можно въехать через КПП-1 или КПП-3 (с левой стороны).
2. С Садового кольца:
- На внешней стороне Садового кольца повернуть направо по указателю на улицу Верхняя Сыромятническая улица
- На развилке (Y) повернуть налево на 4-й Сыромятнический переулок, затем повернуть налево на Мрузовский переулок
- Двигаясь по переулку нужно доехать до проходной (КПП-2).
3. С Набережной Яузы:
- С набережной академика Туполева съехать направо на Мрузовский переулок
- Прямо до Т-образного перекрестка (сразу после АЗС «Татнефть»), а затем повернуть направо
- Двигаясь по переулку нужно доехать до проходной (КПП-2).
1. С Садового кольца:
- На внешней стороне Садового кольца повернуть направо по указателю на улицу Казакова
- За театром им. Гоголя на T-образном перекрестке повернуть направо (в тупик)
- Двигаясь по переулку можно въехать через КПП-1 или КПП-3 (с левой стороны).
2. С Садового кольца:
- На внешней стороне Садового кольца повернуть направо по указателю на улицу Верхняя Сыромятническая улица
- На развилке (Y) повернуть налево на 4-й Сыромятнический переулок, затем повернуть налево на Мрузовский переулок
- Двигаясь по переулку нужно доехать до проходной (КПП-2).
3. С Набережной Яузы:
- С набережной академика Туполева съехать направо на Мрузовский переулок
- Прямо до Т-образного перекрестка (сразу после АЗС «Татнефть»), а затем повернуть направо
- Двигаясь по переулку нужно доехать до проходной (КПП-2).
КОНТАКТЫ
Если у Вас остались вопросы, Вы можете связаться с нами по эл.почте: office@cfarussia.ru или телефону +7 968 593 3084.