Формирование частного инвестиционного портфеля

14-15 МАРТА 2020


О курсе

Курс поможет понять процесс управления портфелем, включая определение инвестиционной стратегии, формирование активов портфеля, использование торговых стратегий и оценку результативности портфеля. Также слушатели узнают, как создать портфель "с нуля" в соответствии с целями и ограничениями инвесторов.

Курс включает в себя ситуации из практики управления портфелями и предполагает разбор реальных кейсов.

Для кого предназначен курс

Курс ориентирован на специалистов, работающих в инвестиционных компаниях, портфельных управляющих, личных финансовых советников, брокеров и частных инвесторов

Формат курса

8-часовой интенсивный семинар с доступом к ноутбукам и кофе-брейком
Обучение ориентировано на приобретение и закрепление практических навыков.
Участники тренинга по окончании получают дополнительные материалы и сертификат
В ходе курса будут освещены следующие темы:
1. Планирование портфеля:
  • Понимание потребностей инвесторов (анализ целей и ограничений инвесторов)
  • Формирование Investment Policy Statement
  • Формирование ожиданий по рынку (методы прогноза рыночных доходностей)

2. Формирование портфеля:

  • Характеристика различных классов активов
  • Стратегическая аллокация активов
  • Выбор конкретных активов каждого класса и торговые стратегии
  • Эффективный процесс трейдинга (покупка/продажа бумаг) и взаимодействие с брокером

3. Оценка результативности портфеля

  • Оценка соответствия состояния рынка ожиданиям и методы ребалансировки портфеля
  • Учет изменений целей и ограничений инвесторов
  • Выбор подходящего бенчмарка и сравнение его характеристик с портфелем.
Преподаватель
Владимир Никулин, CFA
  • Портфельный управляющий компании Amagis Capital. Руководит несколькими фондами с совокупным AUM 150 млн долларов, включая Lighthouse Capital.
  • Степень магистра РЭШ
Посетители курса получают бесплатный доступ к онлайн-курсу "Финансовое моделирование", который стоит 9500 рублей

Скидки

Для всех участников курса предоставляются скидки (скидки не суммируются, один слушатель может воспользоваться не более, чем одной скидкой).
20%
Скидка для членов Ассоциации CFA Россия
10%
Скидка слушателю, который привел своих коллег

По вопросам о тренингах: