Формирование частного инвестиционного портфеля
1 ФЕВРАЛЯ 2020
О курсе
Курс поможет понять процесс управления портфелем, включая определение инвестиционной стратегии, формирование активов портфеля, использование торговых стратегий и оценку результативности портфеля. Также слушатели узнают, как создать портфель "с нуля" в соответствии с целями и ограничениями инвесторов.
Курс включает в себя ситуации из практики управления портфелями и предполагает разбор реальных кейсов.
Курс включает в себя ситуации из практики управления портфелями и предполагает разбор реальных кейсов.
Для кого предназначен курс
Курс ориентирован на специалистов, работающих в инвестиционных компаниях, портфельных управляющих, личных финансовых советников, брокеров и частных инвесторов
Формат курса
8-часовой интенсивный семинар с доступом к ноутбукам и кофе-брейком
Обучение ориентировано на приобретение и закрепление практических навыков.
Участники тренинга по окончании получают дополнительные материалы и сертификат
В ходе курса будут освещены следующие темы:
1. Планирование портфеля:
2. Формирование портфеля:
3. Оценка результативности портфеля
- Понимание потребностей инвесторов (анализ целей и ограничений инвесторов)
- Формирование Investment Policy Statement
- Формирование ожиданий по рынку (методы прогноза рыночных доходностей)
2. Формирование портфеля:
- Характеристика различных классов активов
- Стратегическая аллокация активов
- Выбор конкретных активов каждого класса и торговые стратегии
- Эффективный процесс трейдинга (покупка/продажа бумаг) и взаимодействие с брокером
3. Оценка результативности портфеля
- Оценка соответствия состояния рынка ожиданиям и методы ребалансировки портфеля
- Учет изменений целей и ограничений инвесторов
- Выбор подходящего бенчмарка и сравнение его характеристик с портфелем.
Преподаватель
Владимир Никулин, CFA
- Портфельный управляющий компании Amagis Capital. Руководит несколькими фондами с совокупным AUM 150 млн долларов, включая Lighthouse Capital.
- Степень магистра РЭШ
Посетители курса получают бесплатный доступ к онлайн-курсу "Финансовое моделирование", который стоит 9500 рублей
Скидки
Для всех участников курса предоставляются скидки (скидки не суммируются, один слушатель может воспользоваться не более, чем одной скидкой).
20%
Скидка для членов Ассоциации CFA Россия
10%
Скидка слушателю, который привел своих коллег
По вопросам о тренингах: